| ПОМОРЬЕ | 7 |
| ПОВЕТЕРЬЕ | 10 |
| ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА... | 12 |
| ОНИ УСТОЯТ... | 14 |
| БУШУЕТ ОКЕАН | 16 |
| ПЯТЫЙ, РУКИ ВРОЗЬ... | 18 |
| ТАМ ВНОВЬ... | 20 |
| МОЖЕТ БЫТЬ... | 22 |
| МНЕ СНОВА СНИТСЯ... | 26 |
| ПОМОРЬЕ | 27 |
| ПРИЧИТАНИЕ РЫБАЧЕК | 29 |
| НАД ТУРЬИМ МЫСОМ... | 31 |
| ПЕСНЯ | 32 |
| ЗАПЕВ | 34 |
| КРЕСТЫ | 37 |
| СТРЕЛЬНА | 40 |
| ПЕРЕВОЗЧИК | 42 |
| В СТАРОМ СТАНОВИЩЕ | 44 |
| У БЕЛОГО МОРЯ | 46 |
| БАБЫ | 48 |
| АЙСБЕРГ | 65 |
| ДИМКА | 67 |
| УХОДИТ МАГЕЛЛАН | 69 |
| НУ ЧТО ЖЕ ТЫ... | 71 |
| А БЫЛА ЛИ ТЫ... | 73 |
| ЖАЖДА | 74 |
| НА РЫБАЧЬЕМ | 75 |
| ЭТО БЫЛО | 77 |
| РОДНИК | 83 |
| ПЕРВЫЙ СНЕГ | 85 |
| ЛЕС К РЕКЕ... | 87 |
| ВСЕ ПРОХОДИТ... | 88 |
| Я ШУРФ КОПАЛ... | 90 |
| ПОЛОВОДЬЕ | 92 |
| ВЕЧЁРКА | 94 |
| НА РЫБАЛКЕ | 95 |
| МЫ ЛЬ НА СЧАСТЬЕ... | 97 |
| РУССКИЕ ДУШИ | 98 |
| БУДЬТЕ ДОБРЫ... | 104 |
| ШАМАН | 105 |
| КАМНЕПАД | 107 |
| МОЖЕТ БЫТЬ, И БЫЛА... | 109 |
| Я ИНСТРУКТОР... | 110 |
| ВЫ КОГДА-НИБУДЬ... | 112 |
| СОДЕРЖАНИЕ | 114 |