| ПРЕДИСЛОВИЕ | 6 |
| ПЕТУШИНКА | 6 |
| ЗАЛИВ | 10 |
| Глава 1 ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ | 13 |
| ИСТОРИЯ ГОРОДА - ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ | 13 |
| КАК ОТЕЦ И МАТЬ ОКАЗАЛИСЬ В МУРМАНСКЕ | 14 |
| ОНИ СОШЛИСЬ... | 16 |
| ОТЗВУКИ ВОЙНЫ | 27 |
| ДЕТСТВО | 32 |
| КИРОВА, 44 | 32 |
| КОЛЫБЕЛЬНАЯ | 39 |
| МОИ ИГРЫ И ЗАБАВЫ | 46 |
| ИГРЫ НА ЗАЛИВЕ | 47 |
| ЗИМА. МОРОЗ | 50 |
| ЗАСТОЛЬЕ | 51 |
| ФЕВРАЛЬСКАЯ ПУРГА | 53 |
| СИЛА ИСКУССТВА | 55 |
| ПИНЬКА | 58 |
| ПЕРВАЯ ВЕРШИНА | 62 |
| ПЕРВАЯ РЮМКА | 64 |
| УРОКИ ЛЮБВИ | 66 |
| РУССКАЯ ЛАПТА | 66 |
| ЗАНЕСЕННЫЕ СНЕГОМ | 73 |
| ДОМИК ОКНАМИ НА ЗАЛИВ | 78 |
| ПРОЩАЙ, ДЕТСТВО! | 89 |
| ЗАЛИВ ЛЮБВИ | 95 |
| Глава 2 ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ | 100 |
| ПОКРОВ ДЕНЬ | 100 |
| СОН | 100 |
| ВСТРЕЧА | 104 |
| ПРОШЛОЕ | 106 |
| МИШКА-ТАТАРИН | 109 |
| ФЕДЬКА | 112 |
| ШКОЛА | 113 |
| МИШКИНА МЕСТЬ | 115 |
| СЕМЬЯ | 123 |
| СНОВА ФЕДЬКА | 126 |
| ДОЖДЬ И СОЛНЦЕ | 135 |
| МАРАФОН | 145 |
| Содержание | 152 |