| РАССКАЗЫ. | 10 |
| Первая получка | 10 |
| Надежда | 12 |
| Дорога в сентябре | 16 |
| В скорлупе | 20 |
| Зона племен | 26 |
| Ловушка | 36 |
| Пляска Святого Витта | 45 |
| Короткое дыхание мечты | 56 |
| Лихорадка Западного Нила | 68 |
| Клавишный ряд | 84 |
| Морфология бреда | 122 |
| ОЧЕРКИ. | 135 |
| Дневник судового врача | 135 |
| Записки судового врача "Косарев" | 142 |
| Повесть о пенсии | 174 |
| Тесть | 194 |
| Встреча на Канарах | 206 |
| Дебют Рети | 207 |
| Изгибы судеб | 208 |
| Ближе всех | 209 |
| ЭССЕ. | 214 |
| Заговор молчания. Участь русского таланта | 214 |
| Предисловие к повести "Машук" | 224 |
| Письмо редактору | 226 |
| Сценарий бардовского фестиваля | 228 |
| ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. | 232 |
| Ох, как хочется правды! | 232 |
| Поговорим о юбилеях | 233 |
| Заметки к юбилеям | 234 |
| О поэте Коленцове | 235 |
| О рассказе Бурмакиной | 237 |
| ВОСПОМИНАНИЯ. | 239 |
| Как все начиналось | 239 |
| Один лишь только год | 245 |